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鹤壁中美宠物经济发展报告

2021-01-21 09:55:07

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中美宠物经济发展报告

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美国具有全球更大的宠物产业,家庭宠物拥有率达65%。从产值来看,来自Europe Economics的数据显示,北美宠物经济产值占全球总额的37%,而欧洲与亚洲则为23%左右。从家庭养宠比例来看,美庭宠物拥有率为65%,远高于发达中德国的36%与日本的28%。

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美国宠物产业维持较高增长,近20年增长率超过人均GDP增速一倍。根据美国宠物用品协会APPA的数据,2015年美国宠物产业产值已达602.8亿美元,相比于1994年增长254.59%,同期美国人均GDP增长100.83%,拉长时间周期来看,1970-2012年间宠物等其他娱乐项目占个人消费支出占比不断提升,从1970年的0.38%到2012年的2.27%。除此之外,宠物产业具有刚性特点,即使是2008年金融危机期间其产值亦未下滑。

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行业驱动力的转变,从宠物数量增加到宠物平均消费增加。猫和狗是美庭拥有量更高的哺乳类宠物,2015年数量分别为0.85亿只和0.78亿只,总量高达1.63亿只,宠物人均拥有量为51.10%。从发展历史来看,1988年美国猫和狗数量约1.2亿只,到2004年其数量增长到1.6亿只,之后基本保持稳定。但是2004年以来美国宠物产业支出仍在继续增长,主要是因为宠物平均消费增加所致。

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宠物成为人类“伴侣”,单身人口上升、老年人寿命增加是美国宠物数量增加的主要原因。2012年AVMA Soucebook的调查数据显示,有三分之二的主人将宠物狗当作家庭中的一员,56.1%的主人将宠物猫视为家庭成员。原因应该归结为人口趋势变化:一是独居的美国人增多,2014年,单身人士家庭占比由1970年的17%升至28%;二是以80后和90后为主的一代对结婚生子持观望态度;与此同时,退休人士寿命更长,需要更多陪伴。而人均收入的不断提升使得其能为宠物支付更多消费,进一步带动了宠物产业发展。

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根据美国宠物用品协会APPA的调查显示,2015年美国宠物狗年平均支出为为1641美元,宠物猫年平均支出为1125美元,约占美国人均GDP的2.94%和2.01%。从宠物猫和狗的花费分布来看,宠物医疗和食品是其主要支出。(注:此调查数据存在一定争议,因为根据美国宠物产业总值和猫、狗的数据来推测,平均一只猫或者狗的年消费应该在370美元。可能的原因在于美国宠物猫和狗虽然总数是1.63亿只,但是也分城市于乡村,城乡差异显著,乡村地区的宠物价值相对较小,而此调查问卷更多在城市进行。此现象在国内亦十分显著,城市猫、狗的消费要远大于乡村)

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宠物产业链分析

宠物作为人类的生活伴侣,围绕着其生老病死,宠物产业逐渐衍生出庞大的产业链,产品端来看主要包括宠物繁殖与交易、宠物食品、宠物用品等,服务端来看主要包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物寄养等。

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来自美国宠物用品协会APPA的数据显示2015年宠物食品占比达38.24%,用品与非处方药占比23.69%,诊疗治疗占比25.58%,宠物食品和医疗是宠物产业的核心环节。

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宠物繁育与交易:市场规模较小,宠物以领养为主

在美国,正规的宠物繁育分为猫舍/犬舍、宠物养殖场。猫舍/犬舍专业繁育纯种宠物,且每一家猫舍/犬舍繁育的品种有所限定,一般不超过3种。猫舍/犬舍多为自营,一般养殖规模小、宠物价格高。宠物养殖场规模较大,需要大量的场地和资金投入,但猫和狗的档次一般,因而价格比前者低。

以CFA猫舍(The Cat Fanciers’ Association)为例,其成立于1906年,目前是全球更大的纯种猫注册非盈利机构,主要目标是在全球范围内登记和注册纯种猫并证明其血统及注册的有效性。目前CFA猫舍拥有600多名成员俱乐部,登记超过200万只纯种猫科动物,每个赛季于全球举办约400场猫展,为纯种猫繁育者提供协助并促进参展者对纯种猫的兴趣。

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由于美国人更愿意领养猫、狗作为宠物而非购买,因此宠物繁育与交易市场规模较小,仅占据宠物产业3.52%产值,约为21.3亿美元。2012年的AVMA调查、2015-2016年度APPA调查均显示,超过80%的宠物是通过领养或救济而获得,仅有4%-5%的宠物由主人在宠物店购得。

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宠物食品:行业兼并收购是主旋律,高端天然有机粮是发展趋势

宠物食品是宠物产业链中最重要的一环之一,宠物食品中消费量更大的是主食即猫粮/狗粮,其次是处方粮、宠物零食和宠物保健品。玛氏公司(MARS)占据了美国宠物食品行业近1/4的市场份额,其旗下品牌众多,主要包括PEDIGREE(宝路)、ROYAL CANIN(皇家)、WHISKAS(伟嘉)、KITEKAT(喵趣)等,还有专业的宠物营养中心Waltham。

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作为全球家生产专业宠物食品的企业,Mars在宠物食品领域根基深厚,而持续不断的并购是其做大做强的核心策略,包括皇家ROYALCANIN 、IAMS等众多高端宠物粮食品牌均为其并购所得。

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美国宠物食品行业变化趋势如下:

(1)干粮占比更高,但是天然有机粮越来越受欢迎

干粮是将植物蛋白、动物蛋白和碳水化合物的混合物进行干燥处理,其可以在室温下储存较长时间。凭借着价格低廉、便利性好的优势,目前占据更大市场份额,占比60.8%。

湿粮一般使用罐头包装以达到保有更多动物蛋白的目的,不含防腐剂、食品添加剂、人工色素使得湿粮更富有营养,价格也更高,市场份额占比23.3%。

相比于干粮和湿粮而言,以天然有机粮为主的高端粮开始受到宠物主的欢迎,其具有高蛋白、低碳水化合物的健康属性。

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(2)渠道变革:批发商不断势微,宠物店逐渐占优

随着宠物高端粮、定制粮受逐渐到宠物主的欢迎,而宠物店可以提供迎合宠物特殊饮食需求等多样化的服务,因此其逐渐占据优势。而以沃尔玛为代表的大型商议价能力不断增强,其可以跳过批发商直接与厂商对接以降低成本,使得批发商收入份额下跌。

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宠物医疗:宠物连锁医院和实验室各领风骚

美国的宠物医疗行业十分发达,从疫苗、驱虫、皮肤病到肿瘤手术等疑难杂症的诊断和治疗一应俱全,一般常规的的宠物医院设有治疗室、手术室、特护室、重症护理中心、康复中心等。根据美国宠物医院协会AAHA的数据显示,美国目前有约30000家宠物医院,其中有12-15%在AAHA认证。

美国宠物医疗行业上市公司众多,疾病诊断实验室与宠物医院更具投资价值。从美国宠物医疗相关上市公司来看,主要有宠物健康诊断公司IDEXX实验室、宠物连锁医院VCA、宠物医疗检测设备厂商Heska、线上宠物药物零售厂商PetMed和宠物药品、医疗设备经销商MWI(2015年被收购而退市)。其中市值更高的是宠物疾病诊断领域的IDEXX,目前市值103.3亿美元,甚至超过连锁宠物医院VCA,其毛利率和净利率水平更是位居美国宠物医疗行业上市公司首位。

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Banfield与VCA,宠物连锁医院发展的两种路径。Banfield和VCA是美国更大的宠物医院,其中Banfield有约925家宠物医院,其全部开在宠物食品、用品零售店PetSmart内,背靠PetSmart带来的流量是其优势,但是面积相对较小。而VCA则是更为专业的宠物医院,其拥有约750家连锁宠物医院,并拥有自己的实验室。

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宠物美容、寄养与保险

宠物美容服务内容不仅仅是替宠物洗澡,而是配以的美容用品和专业的修剪技术和染色从而增添宠物的美感,同时清耳朵、剪指甲、按摩等也对宠物的健康大有裨益。宠物寄养即主人外出无法照看宠物时,将宠物寄放在宠物店里。宠物训练主要包括基础性训练、居家礼仪训练、社交技能训练、运动技能训练等。

美容、寄养、训练服务通常包含于一体化的宠物商店,以美国更大的宠物食品、用品零售商PetSmart为代表。在PetSmart遍布各地的连锁大卖场里,不仅销售宠物食品、用品,还提供包括宠物美容、日托、私人培训课程等一系列的服务。

宠物寿命的增加带来宠物医疗、手术费用花费不断增长,导致宠物主人的压力不断加大,因而催生了宠物保险需求。目前,美国的宠物保险主要有两种:一种是包括健康和意外赔付保险,另一种是类似人类的医疗保险。宠物的保险费依据宠物的年龄而定,每月从10美元至30美元不等,平均花费大约是250美元一年。


国内宠物产业方兴未艾,千亿蓝海亟待开拓

我国宠物行业正处于蓬勃发展期。根据欧美历史经验,当一个人均GDP达到3000-8000美元时,宠物行业将迎来快速增长期,目前国内已有21省市的经济水平进入该范围。从历史发展来看,我国宠物行业经过了三个阶段的洗礼,分别为1990-2000年左右的启蒙期、2000-2010年的孕育期以及2010年至今的宠物行业蓬勃发展期。

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宠物行业的兴起首先依赖于宠物数量的迅速提高。随着我国人民生活水平的日益提高,90年代后期以来宠物逐渐走入家庭成为主人们亲密的伴侣,以北京市为例,2009年宠物数量相比于2001年增加了9倍。现阶段我国城市宠物家庭拥有率在10-15%左右,宠物类型主要以犬和猫为主,分别占比约70%和30%。考虑到少数家庭可能饲养多只宠物,按国内2亿城市家庭计算宠物数量大概在3000万只左右。(注:农村饲养的猫和狗由于用途不同不能算作宠物,并且商业价值较低,在此不予考虑)。

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然而对比美国、日本而言,我庭宠物拥有比率处于较低位置。国外来看,在经济水平相近的情况下,宠物拥有比率和一个的土地面积以及住宅面积有关,因此美国的家庭宠物拥有比率约60%远超日本的28%。我们认为虽然我国国土面积较大,但是考虑到我国人口较为集中,人均居住面积较小,因此宠物拥有比率的上限应该超过日本、但低于美国,因此假设按照40%的城市家庭宠物拥有比率、70%的城镇化率来推算,我国宠物数量未来更高可达1亿只左右,未来仍有2倍增长空间。

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宠物成为人们情感寄托,市场规模超千亿。从国内宠物的饲养人群来看,主要集中在45岁以上中老年人和30岁以下的年轻人,而根据《2015年中国宠物主人行为习惯调查报告》显示喜欢宠物是饲养宠物的首要原因,其次是陪伴和解乏,这也与上述两类人群相符。

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宠物数量的上升以及主人们对宠物的喜爱,是带动宠物产业兴起的直接原因。国内宠物主们为宠物的月开支平均在400元左右,按照现阶段我国3000万宠物计算,宠物产业市场规模已超过1000亿元。据易观智库统计, 2004 年至 2014 年的中国宠物行业市场规模年均复合增长率高达 59.5%。

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我国宠物产业链仍有待完善

宠物产业链来看,宠物繁殖和宠物生活用品的发展与宠物数量是保持同步的,而宠物医美和宠物墓地环节则落后于宠物数量的增加。原因在于犬、猫等宠物的生活用品需求是伴随宠物终身,且不存在明显的周期性和季节特性,而犬、狗等宠物的重大疾病则多发生在晚年,存在大约8-13年左右的时间滞后。

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